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Aree di competenza

Fusioni e acquisizioni e private equity

I professionisti italiani di Orrick offrono assistenza legale sia a società di primario rilievo in relazione ad operazioni straordinarie, quali acquisizioni, cessioni, fusioni o scissioni, sia a fondi di private equity in relazione a operazioni di investimento e dismissione aventi ad oggetto società italiane.

Lavorando a stretto contatto con le sedi Orrick in tutta Europa, in Asia e negli Stati Uniti, offriamo ai nostri clienti sofisticate soluzioni anche per le operazioni cross-border più complesse con un’assistenza a 360 gradi in merito a:

  • strutturazione dell’operazione sotto il profilo legale e societario, ivi compresa l’eventuale costituzione di veicoli societari ad hoc
  • redazione e assistenza nella negoziazione degli accordi di riservatezza, di lettere di intenti e memoranda d’intesa
  • organizzazione ed esecuzione della due diligence e redazione dei relativi report e/o executive summary
  • negoziazione, stipulazione ed esecuzione dei contratti di acquisizione o cessione, anche nell’ambito di procedure d’asta competitive
  • nel caso di fusioni o scissioni, redazione e negoziazione dell’accordo quadro, del progetto di fusione o scissione, delle necessarie delibere del cda e dell’assemblea dei soci, dell’atto di fusione o scissione nonché in relazione agli atti da depositare per l’iscrizione nel Registro delle Imprese
  • negoziazione di accordi di investimento, statuti sociali e patti parasociali con co-investitori e/o soci imprenditori
  • in caso di acquisto, anche di concerto con co-investitori e/o soci imprenditori, di partecipazioni di controllo in società quotate in mercati regolamentati, consulenza nella presentazione di offerte pubbliche di acquisto e nell’eventuale successivo delisting della società oggetto di acquisizione
  • in caso di utilizzo della leva finanziaria, negoziazione degli accordi di finanziamento e delle relative garanzie (security package)
  • strutturazione ed attuazione dei piani di incentivazione per i manager della società acquisita
  • assistenza nell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte dell’Autorità Antitrust ed altre autorità di controllo e, in caso di acquisizione di azienda, nel necessario processo di comunicazione e consultazione con le organizzazioni sindacali
  • assistenza nelle fasi di closing e post-closing, ivi compresa la gestione delle richieste di indennizzo che l’acquirente potrebbe avanzare successivamente al closing.

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Contatti

Alessandro De Nicola
Partner

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adenicola@orrick.com
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Partner

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